MeMe を 8 ステップで体験。
顧客登録から請求書発行まで。
九州ソフタス様との共同開発で磨いた、現場で実際に回る営業フロー。
読みながら、サンプル環境で実際に触って覚えられます。
test-altea テナント (架空データ) で安全に試せます
入力するほど、自社専用 AI の提案精度が上がります。
- STEP01Startaccount
顧客を登録
新規の顧客企業をシステムに追加します。
会社名 / 業種 / 連絡先を入力。AI で企業情報を自動補完できます。
→ サンプル環境にログインして 顧客を作成 - STEP02Stepcontact
担当者を登録 (または名刺取込)
顧客の担当者を追加します。
名刺をスキャンすると OCR で自動入力。出会った日や案件・活動も同時登録可能。
→ サンプル環境にログインして 担当者を作成 / 名刺取込 - STEP03Stepdeal
案件を作成
商材紹介・提案する案件を登録します。
提案プラン (DX/SES/SI 等)、部署、営業担当、案件金額予測を設定。
→ サンプル環境にログインして 案件を作成 - STEP04Stepactivity_scheduled
活動予定を入力
次に予定している営業活動 (訪問・電話・WEB会議) を記録。
予定日・活動種別・紹介予定商材を入力。
→ サンプル環境にログインして 活動予定を登録 - STEP05Stepactivity_actual
活動実績を入力
実施した活動と相手の反応・課題・温度感を記録。
相手反応、ヒアリング課題、温度感 (Hot/Warm/Cool/Cold) を残すと AI 分析の精度が上がります。
→ サンプル環境にログインして 活動実績を記録 - STEP06Stepestimate
見積を作成
案件に対して見積書を作成 (原価込)。
明細 + 原価 + 粗利を計算。PDF 出力で送付。
→ サンプル環境にログインして 見積を作成 - STEP07Stepadopt
見積を採用 → 受注確定
受注となった見積を採用し、案件を受注に更新。
採用した見積の金額が案件の受注額に自動反映されます。作業期間も入力。
→ サンプル環境にログインして 案件管理へ - STEP08Goalinvoice
請求書を発行
受注後、請求書を作成・送付・入金管理。
見積→受注→請求の差額が自動可視化。目標達成度も把握。
→ サンプル環境にログインして 請求を作成
ベテランと新人の差を、フローで埋める。
「何を、どの順で、どこまで残すか」が標準化されていれば、 新人でもベテランと同じ品質のデータが残ります。 データの質が上がるほど、AI の提案精度も上がる。MeMe の基本コンセプトです。
営業フロー全体の地図が頭に入るので、次に何をすべきか自然に分かります。
標準化された入力が、自社専用 AI Bot の学習データになります。
このガイド自体が社内教材。CRM 操作と営業フローを同時に習得できます。